Интеграция сайта с CRM: что это даёт

Коротко

Интеграция избавляет от ручного переноса заявок. Форма на сайте создаёт сделку в CRM, назначает ответственного и запускает уведомление. Никто ничего не копирует и не забывает.

Что даёт помимо экономии времени

Скорость первого ответа. Заявка мгновенно у ответственного, а не в почте, которую проверяют дважды в день.

Ничего не теряется. Письмо может уйти в спам, запись в CRM — нет.

Понятная аналитика. Видно, с какой страницы и из какого источника пришла каждая сделка, и какой канал приносит деньги, а не просто трафик.

Автоматические сценарии. Не ответили за два часа — уведомление руководителю. Клиент не отвечает три дня — задача перезвонить.

Что передавать, кроме имени и телефона

• Страницу, с которой отправлена заявка.
• Источник трафика и рекламную кампанию.
• Текст сообщения и выбранную услугу.
• Время отправки и устройство.

Эти поля превращают CRM из адресной книги в инструмент, по которому видно, что работает.

Типичные ошибки

Нет дублирующего канала. Если интеграция упала, заявка должна хотя бы приходить на почту. Дублирование дешевле потерянного клиента.

Отправка без проверки. Заявка ушла в CRM, но человек увидел ошибку и отправил ещё раз — в системе два дубля.

Передача всего подряд. Двадцать технических полей, которые никто не смотрит, только мешают.

Игнорирование согласия на обработку данных. Галочку нужно не только показать, но и сохранить факт согласия.